При оформлении завещания многие выбирают наследников из числа родственников. В некоторых случаях наследодатели хотят оставить имущество кому-то другому, но не знают, как это сделать правильно. Осложняется всё тем, что наследники пользуются полученным состоянием неблагоразумно. Однако российским законодательством предусмотрена возможность оформления наследства в пользу третьих лиц с некоторыми гарантиями — завещательный отказ и завещательное возложение.

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

Удивлённая девушка

При завещательное отказе наследник не может распоряжаться наследуемым имуществом по своему усмотрению

Статьи 1137 и 1138 Гражданского кодекса предусматривают обязательное указание наследодателя в завещательном отказе. Соответственно, наличие наследодателя — одно из обязательных требований к оформлению отказа.

Екатерина Гурьянова, юрист

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

И отказ, и возложение — это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Завещательное возложение — это такой тип завещания, при котором обязанности могут быть возложены на любое число наследников. Причём наследники могут быть очередными или по завещанию. Наследники должны совершить какое-либо действие в пользу общества. Действия могут быть имущественными или неимущественными.

Ксения Артюшкина, юрист

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Наследодатель может также указать в завещательном распоряжении, что наследники обязаны ухаживать за питомцами. А при оформлении легата наследодатель может лишь обязать наследника отдать кому-то питомца.

Видео: кратко о завещательном отказе и возложении

Формы легата

Главное требование к любому завещанию — оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность — завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме. Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.

Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.

Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.

Печать в руке

Завещательный отказ оформляется, как и любой другой документ, в соответствии с нормами права

Что может являться предметом легата

Предметом выступают определённые условия. Ими могут стать:

  • передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
  • выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
  • выполнение работы или оказание определённой услуги;
  • приобретение указанного имущества для отказополучателя;
  • передача имущественного права, являющегося частью наследства.

Например, наследодатель распорядился распределить 1 миллион рублей в пользу 10 человек. Наследником стал племянник отказодателя, а отказополучателями стали его внуки. Наследник должен получить наследство, вступив в права наследования. После чего в течение 10 лет отказополучатели должны ежемесячно получать равные суммы.

По закону наследник может за «бремя» распределения отказа получить некоторую сумму. Например, 10% от наследуемого имущества. Однако нередки случаи, когда всё завещание сводится к отказу. Чаще всего так бывает, когда отказополучателями становятся маленькие дети, не имеющие возможности распоряжаться имуществом. При обычном завещании их родители могут растратить наследство по своему усмотрению. Отказодатель же страхуется, чтобы ко времени совершеннолетия у детей был сохранённый (а иногда и приумноженный) капитал.

Деньги в руке

Предметом завещательного отказа может быть обязанность выплаты денег

Классификация легата зависит и от статуса наследника. Отдельно следует упомянуть о такой форме отказа, когда завещатель в качестве предмета завещания распоряжается долговыми обязательствами. В таком случае наследник передаёт долг от отказодателя к получателю. Последний обязан выполнять все обязательства по долгу.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Ст.1137 Гражданского кодекса РФ

Лица, которые могут быть исполнителем и получателем

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Видео: в каких случаях можно совершить отказ от наследства

Суть и цель завещательного отказа

Суть легата состоит в возложении имущественных обязательств в пользу легатариев. Отказ регламентируется главой 62 ГК РФ. Кроме порядка и условий правовых последствий, порождаемых отказом, ГК РФ подробно рассматривается и исполнение подобного завещания.

Статьёй 1138 предусмотрено, что наследник должен исполнить завещанные обязательства в размерах, не превышающих размер имущества, перешедшего к нему в рамках отказа. То есть, если в отказе указано имущество в виде денежных средств, то наследник часть денег может направить на оплату долгов, а остальное распределить в соответствии с условиями завещания. Например, в отказе указана сумма в 1 миллион рублей, но у отказодателя имелся долг в 200000 рублей. Наследник выплачивает долг, а 800000 распределяет среди адресатов.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не воспользовался своим правом на получение наследства в течение трёх лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Ст.1138 Гражданского кодекса РФ

То есть, по своей сути, легат подразумевает возможность подназначения отказополучателей. Причём количество подназначенных адресатов не ограничено. Например, в отказе предусмотрено, что если первый получатель умрёт, то имущество получит его сын. Если сын не сможет принять имущество, то оно перейдёт к его детям и т. д.

Пример завещательного отказа

Завещательный отказ и возложение совершаются с целью криосохранения тела распорядителя

Общие условия и правила

Если не было предусмотрено подназначение, то в случае неоткрытия наследства право на него прекращается полностью. Право на принятие завещания действует 3 года с момента открытия наследства. По истечении трёх лет оно прекращается. Во время действия этого права отказополучатели обладают полномочиями требовать исполнения завещания, в том числе через суд.

ГК РФ предусматривает и общие правила для всех видов завещаний. Так, оформление легата не отменяет следующие нюансы:

  • тайна завещания;
  • закрытое завещание;
  • заверение распоряжения нотариусом;
  • определение наследников и поднаследников;
  • возможность отменить или изменить содержание завещания и т. д.

Тайна завещания — это секретность завещательного документа. Нотариус или другой юрист, который занимается подготовкой и оформлением документа, не имеет права разглашать сведения, указанные в легате. Закрытое завещание — это завещание, содержание которого тайно даже для нотариуса, который занимается оформлением.

Закрытое завещание

Закрытое завещание хранится о опечатанном конверте, который вскрывается только после смерти распорядителя

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Ст.1130 Гражданского кодекса РФ

При отмене завещания наследодателя не нужно получать ничьё согласие или одобрение. Наследники и поднаследники, указанные в отказе, также не должны одобрять или соглашаться с отменой завещания. Для изменения можно обратиться к нотариусу для внесения правок. А также можно составить новое завещание, которое сможет отменить старое целиком.

Завещание, отменённые полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

Ст. 1130 п.2 Гражданского кодекса РФ

Видео: ошибки при принятии наследства

Право пользования жилым помещением по легату

В соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, человек, в пользу которого был совершён завещательный отказ, может пользоваться завещанным жилым помещением на тех же правах, что и собственники. Например, если собственник — жена завещателя, а отказополучатель — внебрачный ребёнок. Однако право отказополучателя пользоваться отказным жильём прекращается с истечением периода, который указан в завещании. То есть, если жилое помещение подразумевается как временное место жительства отказополучателя, а в завещании указан срок продолжительностью 10 лет, то по истечении этого срока отказополучатель должен освободить жилплощадь.

Исключением из правила о сроках пользования жильём являются случаи, когда возникает параллельное право. Например, если право по завещанию прекратилось по сроку, указанному в отказе, но возникло право на данную жилплощадь по какой-либо сделке (купля-продажа, дарение и т. д.).

Человек, который живёт в отказанном помещении, имеет право требовать государственную регистрацию права. Кроме того, в соответствии со статьёй 33 ЖК РФ, если проживающий в этом помещении гражданин не признан недееспособным, то он несёт ответственность за жильё. Ответственность порождается из пользования (коммунальные платежи и т. д.) жильём и является солидарной между собственниками и отказополучателями.

Права собственника жилого помещения и права отказополучателя в пользовании жилым помещением равны.

П.1 ст.33 Жилищного кодекса РФ

Двухэтажный дом

Любая недвижимость, как объект вещного права, может быть предметом завещательного отказа

Если произошло отчуждение жилища собственником, то право отказополучателя не прекращается и не изменяется. Например, собственником жилья стала жена отказодателя, а отказополучателем стал брат покойного. Если собственница продаст спорную квартиру, то право пользователя сохранится даже в том случае, если новым собственником стал неизвестный человек. И даже если новый собственник не знал о спорном праве пользования жильём. Об этом говорится в статье 1137 ГК РФ.

Если собственник и отказополучатель захотят, они могут заключить соглашение, регламентирующее права и обязанности обеих сторон. По истечении срока действия завещательного отказа данное соглашение может быть продлено. Однако закон к этому не обязывает. Стороны вправе изъявлять волю и договариваться самостоятельно в зависимости от обстоятельств. Однако продление срока действия соглашения не может быть осуществлено против воли собственника.

Если пользователь использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильём, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить его о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение помещения, собственник также вправе назначить ему разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. Если предупреждение не помогло, то данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда.

Ст. 35 Жилищного кодекса РФ

Видео: история получения квартиры по завещательному отказу

Как составлять завещательный отказ

В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.

Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.

Пример текста завещания с завещательным отказом

Завещание может содержать завещательный отказ только в одном или нескольких пунктах (в данном случае только п. 2)

Примеры легатов

Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая — землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:

  1. Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
  2. Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?
  3. Становится ли младшая поднаследником дома и при каких условиях?
  4. Могут ли сёстры, произведя взаимные компенсации, обменяться своими долями?

Чтобы избежать споров, возникших в ходе принятия наследства, завещателю нужно было заранее продумать все возможные варианты решения подобных споров.

Судья

В судебной практике часто встречаются случаи, когда наследники, равноправные по закону, оспаривают условия пользоваться правом на унаследованное имущество

Пример 2. Петров указал в отказе, что право на пользование квартирой передаётся его сыну, но только до момента заключения брака. А право распоряжаться этой квартирой перешло к дочери завещания. Сын отказодателя женился только через 10 лет после принятия наследства, а в соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, он в течение всего времени права выплачивал коммунальные платежи и возмещал сестре убытки, связанные с содержанием жилья. Наследодатель не указал в завещании следующие нюансы:

  1. При каких условиях отказополучатель может не нести траты по содержанию жилья, если он им не пользуется.
  2. Как ещё отказополучатель может использовать квартиру (кроме проживания).
  3. Должна ли дочь и как именно возмещать отказополучателю часть расходов.

Сын и дочь Петрова должны были обратиться в суд для оспаривания завещательного отказа, так​ как полюбовно договориться им так и не удалось.

Наследство по завещанию

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель завещает наследнику обеспечить меры относительно завещанного имущества в пользу другого лица. Легат должен быть заверен нотариусом и содержать точные данные о передаваемой собственности. Чем подробнее указаны условия и порядок принятия наследства и пользования им, тем проще наследнику и отказополучателю исполнить волю завещателя.